Como migrar de CRM imobiliário sem perder leads?

• 1. Exportar: gere o CSV de leads e de imóveis no sistema atual. Confira se telefone, e-mail, etapa e responsável vieram.
• 2. Importar: suba a planilha no Strata. Duplicados por telefone são unificados; a origem fica marcada como "importação".
• 3. Conectar os canais: WhatsApp por QR code, Meta Lead Ads e portal pelas integrações prontas, formulários do site por webhook.
• 4. Rodar em paralelo: por 1 a 2 semanas, os leads novos entram no Strata e os antigos terminam onde estão. O time aprende sem pressão.
• 5. Desligar o antigo: cancele quando o último lead ativo já estiver no novo funil.

• Histórico de conversa: exporte antes de cancelar; muitos sistemas apagam em 30 dias.
• Origem do lead: sem ela, o relatório de campanhas recomeça do zero. Inclua a coluna no CSV.
• Responsável: se a coluna não vier, a roleta redistribui e o corretor perde o cliente que era dele.
• Leads em anúncio ativo: redirecione o formulário do Meta e do portal no mesmo dia da virada, senão eles caem no sistema velho.

Um corretor autônomo migra em uma tarde. Uma imobiliária com 10 corretores costuma levar uma semana para rodar em paralelo e outra para desligar o antigo. Não há projeto de implantação nem consultoria obrigatória no Strata: a própria imobiliária faz, com suporte por e-mail.